분산

효율선은 투자자에게 주어진 리스크 수준에 대해 최대 수익률을 제공하는 포트폴리오의 집합입니다. 투자 포트폴리오를 구성하는 자산의 리스크와 수익률의 균형을 맞추기 위한 벤치마크로 사용됩니다.

확정이자부증권은 안정적이고 예측 가능한 수익을 제공하는 부채 증권입니다. 이러한 증권은 저위험으로 투자 포트폴리오에 안정성과 분산성을 더할 수 있습니다. 투자자는 투자 결정을 내리기 전에 이자율 전망, 발행인의 신용도, 조기 상환 가능성을 고려해야 합니다.

최소분산포트폴리오는 분산을 통해 위험을 줄이고 안정적인 수익률을 추구하는 투자 전략이다. 다양한 자산 클래스와 개별 투자 상품에 투자를 분산시키고, 평균-분산 최적화나 마코위츠 모델과 같은 기술을 사용하여 최적의 자산 배분을 결정한다.

위험자산은 수익률 변동성이 큰 자산입니다. 이러한 자산은 높은 수익률을 제공할 수 있지만 손실 위험도 있습니다. 위험자산의 유형으로는 주식, 채권, 부동산, 상품 등이 있습니다. 위험자산에 투자할 때는 분산, 자산 배분, 리밸런싱과 같은 위험 관리 전략을 사용하는 것이 중요합니다.

바스켓 거래는 분산, 리스크 감소, 편리성을 제공하는 투자 전략이다. 다양한 증권을 하나의 패키지로 결합하여 투자자에게 특정 증권의 성과에 대한 의존도를 줄여준다. 바스켓 거래에는 지수 바스켓, 섹터 바스켓, 테마틱 바스켓 등 여러 종류가 있으며, 투자자는 투자 목표, 위험 허용 수준, 비용 등을 고려하여 선택해야 한다.