위험 감소

최소분산포트폴리오는 분산을 통해 위험을 줄이고 안정적인 수익률을 추구하는 투자 전략이다. 다양한 자산 클래스와 개별 투자 상품에 투자를 분산시키고, 평균-분산 최적화나 마코위츠 모델과 같은 기술을 사용하여 최적의 자산 배분을 결정한다.

사다리형 만기 구조 전략은 투자자들이 다양화된 포트폴리오를 구축하고 수익을 극대화하며 위험을 줄일 수 있는 포트폴리오 관리 기법이다. 이 전략은 투자자들이 여러 만기의 채권에 투자하여 특정 만기나 발행체에 과도하게 의존하는 것을 방지한다. 만기 분산, 만기 길이, 재투자 전략, 이자율 환경을 신중하게 고려함으로써 투자자는 자신의 투자 목표와 위험 허용 범위에 가장 적합한 사다리형 만기 구조 전략을 설계할 수 있다.

보증사채는 담보로 인해 채권자의 부도 위험으로부터 보호되는 채권 유형입니다. 이들은 자금 조달, 채무 재구성, 위험 완화와 같은 다양한 목적으로 발행되며, 일반적으로 담보 없는 채권보다 더 낮은 이자율로 거래됩니다. 보증사채 투자는 수익률 안정성, 위험 감소, 포트폴리오 다변화를 제공하지만 담보 가치, 부도 위험, 잔액 위험과 같은 주의 사항을 고려하는 것이 중요합니다.

대체가치는 전통적인 투자 수단에 속하지 않는 혁신적인 투자 수단으로, 다변화, 수익성 향상, 위험 감소에 사용할 수 있습니다. 대체가치에는 부동산, 상품, 헤지 펀드, 사모펀드, 벤처 캐피털 투자 등 여러 유형이 있습니다. 투자자는 투자 기간, 수수료, 위험 수준 등을 고려하여 대체가치를 평가해야 합니다. 대체가치는 투자 포트폴리오에 다양성과 수익성을 더하는 데 도움이 될 수 있지만, 위험과 수수료를 신중히 고려하는 것이 중요합니다.